越南：电子产业“机会”新知

供应链多元化潮流为越南电子产业带来的新机会，它必须具备哪些竞争力方能好好把握？

今年7月，据说越南部分地区有可能迎来37ºC的极端高温天气，如此炎夏真有点让人望而却步了。其实，近几个月越南“热”力逼人的可不仅仅是天气———

5月，“好动”的人可能会将眼光锁定第31届东南亚运动会，为游泳小将阮辉煌、皮划艇女将阮香、田径“金姑娘”阮莺等体育健儿的矫健身姿和闪亮风采喝彩；

6月，“好色”的人或许忙着竞猜，胡志明市西贡会展中心环球小姐越南选美大赛上，各领风骚的众佳丽最终谁将艳压群芳，戴上“越南小姐”的华贵冠冕；

至于“贪玩”的人，自然会盘算着到哪里游山玩水好消消暑了。越南重开国境3个月后，不少地方已恢复游客云集的盛况。以东北部广宁省(Quảng Ninh)下龙湾为例，6月底时每周末到此地泛舟、畅泳或探穴的人已多达十几万。

撇开这些轻松愉快的“热”点话题暂且不谈，作为东南亚投资热土的越南，最近又有哪些值得关注的大动向或热潮流呢？

就外商直接投资(FDI)而言，今年前5个月，越南总计吸引了117亿美元的FDI，“热”度称冠全国63个省市的则是南部平阳省(Bình Dương)。

平阳省吸引了25.2亿美元的FDI，较去年同期飙升了5倍，不但让邻近的隆安省(Long An)和同奈省(Dong Nai)望尘莫及(依次为3亿多美元和2亿多美元)，甚至还远超胡志明市(Ho Chi Minh City)。

胡志明市位于平阳省南面不到50公里处，虽为越南最大城市及五大直辖市之一(另外4个为河内、海防、芹苴、岘港)，但吸引到的FDI也不过13亿美元而已。

越南人口约9800万，面积约33万平方公里，海岸线总长度接近3260公里，其国土呈现为狭长的“S”形，南北最长距离达1650公里，而东西最狭处则仅有50公里。

近似倒三角形的“头部”东邻北部湾，为红河三角洲之所在；而构成了越南“尾部”的湄公河三角洲西傍泰国湾，以3.9万平方公里的面积在全球三角洲中排名第三。

若从平阳省北上1600多公里，就到了越南另一投资热地—北宁省(Bắc Ninh)。

北宁省今年前5个月的FDI为16.5亿美元，占越南全国的14%，仅次于平阳省，高过胡志明市(11.3%)。

不少人心中难免会冒出一个问号——平阳省到底有何“魅力”，竟能击败其他省市，让各路外商如此趋之若鹜，大加追捧？

或许，2022年以来，平阳省的FDI之所以能领跑全国，在很大程度上还是因为它成功吸引到一只来自丹麦的“金凤凰”——乐高玩具公司了。

据悉，乐高将在平阳投资10亿美元建设其全球首家采用太阳能的碳中和工厂，这家占地面积将达44公顷的工厂选址平阳北新渊县的新加坡工业园三期，今年下半年动工，并计划于2024年建成投产。

如果没有乐高如此大手笔的重量级投资强力助推，估计平阳省要把其他省市远远撇于身后还真不太容易。

2021年，占据越南FDI排行榜前3名的是海防市、隆安省和胡志明市，而平阳省和北宁省分居第4和第5位；2020年，平阳省则排第5位，而前4位依次为薄寮省(Bạc Liêu)、胡志明市、河内市和巴地头顿省(Bà Rịa–Vũng Tàu)。

而在另一榜单——越南省级竞争力年度排行榜(PCI)上名列前茅的省市名单，则看起来似乎更加“小”同“大”异。

PCI榜单由越南工商会(VCCI)与美国国际开发署(USAID)联合推出，从创业成本和门槛、土地和商业物业准入条件、商业环境透明度及商业信息公平度、审批程序快捷度、商业支持服务质量、劳工政策、法律及治安等10个方面对63个省市的竞争力进行排名。

为什么说该榜单“小”同“大”异呢？原因是，连年稳居第一的均是广宁省，但其他闯进前十的省市近几年均大不相同——

2021年，广宁省高居榜首，接下来依次为海防市(Hai Phong)、同塔省、岘港市、永福省、平阳省、北宁省、承天顺化省(Thừa Thiên Huế)、巴地头顿省、河内市；

2020年，广宁省独占鳌头，然后依次为前江省(Tiền Giang)、后江省(Hau Giang)、平顺省(Bình Thuận)、同塔省、北江省、富寿省(Phú Thọ)、乂安省(Nghệ An)、西宁省(Tây Ninh)、宁平省(Ninh Bình)；

2019年，广宁省排名首位，紧接着依次为同塔省、永隆省(Vĩnh Long)、北宁省、岘港、广南省(Quảng Nam)、槟椥省(Bến Tre)、隆安省、河内、海防。

实际上，自2017年至今广宁省已连续5年蝉联冠军，2016年也仅次于岘港。可以说，该榜单最亮眼的“明星”非它莫属。

就面积而言，越南比中国云南省还略小些，划分为63个省市之后，其“省”也就相当于中国的“县”。

除了广宁省，连续3年进入PCI榜单前十的只有同塔省；连续2年进入前十的则只有海防、北宁省、河内和岘港。看来，63个省市你争我赶的热烈程度真是不言自明，而如此细的行政区域划分还真让人咂摸出些许“小而美”的哲学意味。

动起来，到越南做好苹果代工生意

 其实，海外人士可不易分清这么多省市名字，但越南北有红河三角洲，南有湄公河三角洲这点倒是好记许多。

粗略而言，湄公河三角洲为越南“稻米之乡”及农业宝地，而红河三角洲为电子产业重镇的概括也没错。

 苹果供应商到越南设厂将为当地创造不少就业机会

比如说，盛产稻米、芒果和花卉的同塔省就位于湄公河三角洲，而电子厂家云集的北宁省、海防及北江省就位于红河三角洲。

而若你是个“苹果”粉丝的话，则不妨先来看看到底越南已吸引了多少家“苹果”供应商吧——

第一个要提的自然是鸿海(Foxconn)了。鸿海早在2007年就已进驻越南北江省和北宁省，实际上15年来，它后续追加的投资亦主要集中于这两个北部省份。

截至2020年，鸿海在越南已共计投资了15亿美元；若加上去年宣布要增投的7亿美元，总金额已达22亿美元。

而2020年其越南子公司的收入则为60亿美元，在集团2100多亿美元总收入中占比为3%。2020年11月，鸿海宣布于北江省投资2.7亿美元创立新厂富康科技(Fukang Technology)，组装苹果MacBook和iPad产品；2021年9月又宣布再追加8000万美元，让对该厂的投资总额升至3.5亿美元。

2021年2月，它还宣布计划于清化省(Thanh Hoa)投资13亿美元建设一个面积150公顷的大厂。清化省为越南中北沿海地区省份，距越南首都河内只有150公里，与广宁省和海防一样东临北部湾，也就是说，三地的共同点是离中国内地的海口、湛江及防城港等市均不远；就算是到中国香港，也就约六七百海里或再长些的距离。

不过，北部的几个电子产业重镇广宁省、北江省、北宁省、太原省、永福省(Vĩnh Phúc)及海防均连成一片，而清化省与它们中间倒是隔着其他几个省。

 鸿海积极布局投资越南，图为台湾鸿海董事长刘扬

除了鸿海之外，来自中国台湾的苹果供应商还有仁宝(Compal)及和硕(Pegatron)等企业。其中，仁宝也是戴尔、谷歌及亚马逊的代工商；而和硕的代工大客户则还有微软和索尼。

仁宝原本在越南永福省已有投资5000万美元建造的电子配件厂，而今年4月还传出它将斥资5亿美元在永福省建造笔记本电脑制造厂的消息。

和硕则将投资重地定于海防。2020年9月，它宣布投资10亿美元于当地建设3座高科技工厂，生产电脑、电子设备、通信设备、电子配件等产品。目前首座建好的工厂已投入运营。

来自中国大陆的苹果供应商则有歌尔及立讯精密等公司。

今年3月，歌尔宣布，将其越南公司(Goertek Vina)选址北宁省桂武工业园区的制造厂项目投资金额从原定的2.6亿美元调整为5.657亿美元(增加3.057亿美元)。

歌尔早在2013年就已进驻越南北宁省。2021年1月它还宣布进军越南最大省份乂安省，投资1亿美元创立歌尔精密(Goertek Precision)，建造面积29公顷的制造厂。今年年初，它已宣布将向该厂追加4亿美元的投资。

歌尔总部位于山东潍坊，为苹果声学器件及AirPods耳塞供应商，2021年收入已达121亿美元，较2020年增长了35%，更是2019年收入的2.2倍

另一苹果供应商立讯精密(Luxshare)则来自中国深圳，为苹果提供充电及声学器件，并为苹果代工组装iPhone。

2016年它最早到越南设厂时，首选了北江省；2019年则在乂安省和北江省各新建了一座制造厂；2020年5月又继续增加投资。

据悉，目前苹果在越南的供应商已有20多家，而当中来自中国大陆的已有8家，除了歌尔和立讯精密之外，还有裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学，以及去年9月最新宣布要到富寿省投资2.69亿美元建厂的比亚迪。

越南北部自是电子产业头部重地，而有了鸿海等公司的加持，中北沿海地区两大省——乂安省和清化省未来也势必将扮演更重要的角色。

乂安省北接清化省，两省面积均有上万平方公里，人口则均有300多万。

 以前，靠近中国的越南北部地区自然最具地利，因为不少电子部件其实均从中国采购；如今中北沿海地区也被看好，自然与不少企业着眼整个东南亚的战略调整有关了。

苹果供应商加大对越南投资的诸般动向，成为近几年最受关注的话题。

与苹果“驱动”其供应商积极往越南跑不同，韩国三星电子可是真正在越南下了超级重本———

据悉，迄今为止三星在越南的投资总额已高达180多亿美元。三星电子在越南共有6家工厂。北宁省和太原省的工厂为手机制造重地，北江省的工厂则生产手机零配件，而南部胡志明市的工厂则以生产电子设备为主。此外，它还在河内创设了研发中心和营销机构。而且，据说未来还考虑投资中部大城市岘港。

今年2月，三星最新宣布的一笔投资—向位于太原省的三星电机工厂追加9.2亿美元投资。该厂专门制造各种电信设备、高科技移动设备、电器产品和电子产品零部件。

2021年，三星电子在越南的收入已高达742亿美元，出口交易额则高达655亿美元。就产品而言，其一半以上的手机均产自越南。

另一韩国巨头LG则主要押宝海防。据了解，LG为海防最大的外国投资商，到目前为止已在当地累计投资30亿美元，生产智能手机、显示器、家用电器及摄像头模组等产品。

除了上述公司，到越南投资建厂的电子企业还有美国的英特尔、艾克尔科技(Amkor Technology)，以及日本的松下、佳能等企业。

其中，早在2007年就投资越南的英特尔，倒是立足南部胡志明市，并没有跟风北上建厂。

大飞跃，新比拼

作为电子产品出口国，2001年越南在全球的排名低至第47位，但到2020年则已飞跃至第10位。

目前，其电子产品出口总额的全球占比已达1.8%；而据牛津经济研究院及数据分析公司Haver Analytics预测，到2025年其占比可能还将升至4%。

2010年，越南电子产品、电脑及零配件的出口总额只有区区36亿美元；但到2021年，单是手机就已高达575亿美元，再加上电子产品/电脑的508亿美元，总计已达1083亿美元。也就是说，10年间竟狂飙30倍！

越南电子产业之所以能极速增长，得益于全球电子产业布局的战略调整。

东南亚目前有五大新兴国家：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国及越南。而与其他4个国家相比，越南的强项及弱项又有哪些呢？

美国加州智库米尔肯研究院(Milken)最新发布的2022年全球机会指数榜单(Globa lOpportunity Index)对全球145个国家进行了精细的比较，也聚焦东南亚新兴国家进行了分析。

若从该榜单的排名来看，五国中“机会”最佳的是马来西亚(第28位)，接下来依次为泰国(第37位)、印度尼西亚(第59位)、越南(第77位)和菲律宾(第82位)。

就越南而言，它在5项指标中排名最靠前的经济基本面(第40位)，然后是金融服务(第68位)、商业认知(第82位)、国际标准与政策(第90位)，而排名最靠后的则是机构架构(第96位)。

马来西亚五项指标排名则均靠前许多，除了国际标准与政策排第60位之外，其他4项均排前二三十位；

泰国在五项指标排名中，商业认知一项排第18位，最差的是国际标准与政策(第72位)，而其他3项则均进入前三四十位；

印尼排名最靠前的三项是商业认知、经济基本面和机构架构，均进入前四五十位，而最差的则是金融服务、国际标准与政策两项，均落在前七八十位的梯段。

菲律宾则除了国际标准与政策一项较佳(第57位)，其他4项则均远不如其他4个国家，最差的机构架构一项甚至排至第100位，而另外3项则处于前八九十位。

至于FDI在五国跨境资金流入中占比，越南与马来西亚和菲律宾差不多，均达到六七成以上；而印尼和泰国则仅占四成多。

看来，跨境资金还是更偏好以FDI的方式，而不是以股票证券投资或银行贷款的途径，到马来西亚和越南探索“机会”吧。就电子产业而言，目前马来西亚的外商群体中欧美企业远为多，而出现在越南的多为亚洲企业的身影。

至于在全球价值链上往上攀升的进展，马来西亚还是领先越南不少。目前，越南基本上还是以组装及封测业务为主，未来能否成功实现产业升级，难度不小。

撰文—布浩

编辑—LIN